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      8月牛市開啟,哪些優質牛股值得投資?8月牛股推

      2021-08-03 16:05牛股推薦 人已圍觀

      簡介8月已到,股市大起大落,怎樣在市場中尋找到大牛股呢? 熱門成長板塊短期切換的催化因素在增多,警惕月中震蕩加??;但后續即便調整也小于春節后茅指數的調整幅度。首先,熱門...

      8月已到,股市大起大落,怎樣在市場中尋找到大牛股呢?


      熱門成長板塊短期切換的催化因素在增多,警惕月中震蕩加??;但后續即便調整也小于春節后茅指數的調整幅度。首先,熱門成長板塊短期切換與否仍取決于宏觀、行業和交易三因素,當下催化因素在增多:(1)宏觀層面,近期美聯儲議息會議和政治局會議對貨幣表態沒有大幅寬松。(2)行業層面,大消費在調整后與熱門成長板塊的PEG差距已經大幅縮小。(3)交易層面,換手率比值、成交額占比等情緒指標均在90%分位以上;此外鹽湖股份復牌也對新能源車板塊的資金面帶來沖擊,可以類比中芯國際(62.75 -6.84%,診股)上市。其次,后續即便調整,幅度也將小于春節后的茅指數,主要源于:(1)宏觀層面,春節后美債收益率快速上行,當前美聯儲和政治局會議表態預計8月難出現流動性快速收緊。(2)行業層面,春節后周期板塊景氣度顯著優于茅指數,當前熱門成長板塊景氣度仍在最前列。(3)交易層面,交易擁擠度類似,且需警惕鹽湖股份上市壓力。

        分子端盈利繼續偏正面,流動性維持中性,風險偏好難提升,調整后8月市場面臨震蕩筑底。(1)盈利改善趨勢延續,其中周期、科技增速較高,歷史復盤顯示中報業績較好公司在8月仍有超額收益;(2)宏觀流動性上,美聯儲會議和國內政治局會議貨幣表態均中性偏寬松;微觀流動性上,8月基金發行、外資和融資流入均可能持平,微觀資金面維持中性。(3)當前滬深300市盈率分位數為47.82%,中證500為5.60%,小票吸引力強;ERP有所回升,個股位置偏高;8月重點關注疫情反復、信用可能違約、中美關系不確定性和服務行業政策不確定性等風險。

        中小盤成長占優,強勢板塊月中可能存在波動,關注周期板塊、軍工等成長板塊的補漲以及月中后的大消費等。行業配置關注四個角度:第一,盈利見頂背景下中小盤成長仍是主線。其二,估值景氣匹配角度,半導體、光伏和新能源車等板塊景氣度保持強勢,但當前熱門板塊交易情緒已然過高,月中可能出現調整;可關注其他景氣度改善但估值偏低的面板、軍工、周期等板塊以及調整后的大消費板塊。其三,政策導向催化角度,新能源、半導體等中長期都將受益;國改短期有望加速,低估值的國企有催化;義務教育“雙減”政策公布對體育等板塊有催化。其四,日歷效應上,國防軍工、電子和計算機行業8月表現較好。


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